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Aang, Katara et Sokka commencent leur voyage vers le pôle Nord. En route, ils s'arrêtent au temple de l'Air austral, où Aang a été élevé. Mais le lieu, dévasté par les Fils du Feu, ne ressemble plus du tout à ce qu'il était il y a cent ans. Aang réussira-t-il malgré tout à trouver des réponses sur l'Avatar ?

En route vers le nord, Aang, Katara et Sokka font étape dans la cité d'Omashu, du royaume de la Terre. Mais le vieux roi de la cité découvre qu'Aang est l'Avatar et lui lance alors trois défis mortels. Si le jeune maître de l'Air ne parvient pas à les relever, son chemin s'arrêtera ici, et personne ne pourra vaincre la nation du Feu...

Aang, Katara et Sokka font halte dans un hameau où, à la tombée de la nuit, un esprit en colère détruit tout sur son passage... Aang n'a pas le choix, il doit partir pour le monde spirituel afin d'apaiser Hei Bai. Mais il y découvre une vision bien plus alarmante encore... et comprend qu'il doit à tout prix rencontrer Roku, le précédent Avatar de la nation du Feu.